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始祖鸟母公司亚玛芬体育纽交所上市募资主要为偿债

2024-02-03 00:36  来源:证券日报 

    本报记者 李静

    始祖鸟母公司亚玛芬体育(Amer Sports)于2月2日正式登陆纽交所,募集13亿美元,成为自2023年9月份以来全球规模最大IPO,发行市值63亿美元(约合450亿元)。

    亚玛芬体育表示,未来,会继续开拓新的增长路径、提升知名度、并加速实现成为高端运动和户外品牌全球领导者的愿景。

    资料显示,亚玛芬体育创立于芬兰,是一家全球性运动户外品牌集团,旗下拥有始祖鸟、萨洛蒙、威尔胜、阿托米克、壁克峰等品牌。

    2019年3月份,安踏体育联合方源资本、腾讯等组成投资者财团,以46亿欧元的价格将亚玛芬体育“收入囊中”。被收购后,亚玛芬体育营收快速增加。招股书显示,2020年至2022年,亚玛芬体育收入分别为24.46亿美元、30.67亿美元和35.49亿美元,复合年均增长率为20.4%,毛利率从47%提升至49.7%。

    但亚玛芬体育并未摆脱亏损状态。2020年至2022年,亚玛芬体育分别亏损2.37亿美元、1.26亿美元、2.53亿美元;三年累计亏损6.16亿美元。招股书显示,2023年前三季度,亚玛芬体育实现营收30.53亿美元,净亏损1.14亿美元。亚玛芬体育称,预计2023年营收43.53亿美元到43.63亿美元,预计净亏损为2亿美元到2.34亿美元。

    上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄对《证券日报》记者表示,亚玛芬体育过去三年面临人工开销大、多品牌多国家市场运营的挑战,成本不断加大,导致亏损面进一步扩大。

    除了亏损外,亚玛芬体育的经营活动现金也为负数。招股书显示,2023年前三季度,公司经营活动现金流为-1.06亿美元。

    亚玛芬体育还面临着高昂的负债。招股书显示,截至2023年9月份,亚玛芬体育的总资产为81.47亿美元,总负债为81.38亿美元,其中长期负债合计67.02亿美元。

    面对高昂的债务问题,亚玛芬体育称,本次上市募资的主要目的也是偿还负债。“公司打算使用本次发行中获得的收益,偿还现有股东贷款项下的所有未偿借款,包括合资公司贷款、共同投资贷款等。”亚玛芬体育称。

    程伟雄认为,亚玛芬亏损面加大、投入比预期更高、全球运营挑战不小,都促使亚玛芬体育要“急迫上市”,但上市能否摆脱困境要看后期运营情况。

    通过上市筹集的资金,公司可以优化资本结构,降低负债率,从而减轻财务压力。然而,上市并不能彻底解决公司的问题。福建华策品牌定位咨询创始人、福州公孙策公关合伙人詹军豪接受《证券日报》记者采访时表示,上市为亚玛芬体育提供了一个改善财务状况的机会,但公司要想真正摆脱困境,还需要在经营策略和核心竞争力上下足功夫。

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