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直击华铁应急投资者调研会:国资入主进行中 “远嫁”海南谋全球发展

2024-05-30 00:40  来源:证券日报 

    本报记者 冯思婕

    国资入主华铁应急的并购事项正在稳步推进中,5月28日下午,华铁应急在杭州举办了一场核心机构投资者调研活动,主导本次并购的多方负责人从标的选择、收购促成、未来发展等多方面进行了详细阐述。

    《证券日报》记者在调研活动现场注意到,上百位来自全国各地的投资者参加了本次调研,原定一小时的现场提问环节延长至两个多小时才结束。海南控股相关负责人告诉记者:“本次并购,双方的沟通历经一年时间,从相互陌生到相互理解,从相互审视到相互信任,从条件对立到结合成为命运共同体,这是一段双向奔赴的旅程。”

    为何买?

    买方:产业赋能 资源互补

    回溯本次国资入主事件,5月21日,华铁应急发布公告称,公司控股股东胡丹锋及其一致行动人拟以19.97亿元转让公司控股权,由海南海控产业投资有限公司(以下简称“海控产投”)接手。海控产投母公司海南控股为海南省国资委旗下省属国有企业,交易完成后,海南省国资委将成为华铁应急新的实控人。

    海南控股相关负责人表示,选择华铁应急作为并购标的是经过多方面详尽考察后的结果,其为高度适配对象。

    “首先,经过我们的深入分析,认为设备租赁是一个比较适合国企布局的产业。从市场规模看,设备租赁行业发展前景广阔,‘买不如租’是未来趋势;同时,其对资金的需求以及对资金成本的敏感性都较高,更适合依托国企资源去拓展。”海南控股相关负责人告诉记者。

    其次,华铁应急在行业内的领先地位也是海南国资认可的。深耕设备租赁行业多年,华铁应急具有国内行业第二的高空车设备保有量,位列行业头部的建筑支护设备保有量及领先的地下维修维护工程技术。公司项目广泛应用于厂房建设、场馆建设和市政工程,以及商业综合体、会展布置、旧城改造等民生领域,也是基础设施建设及运维中不可或缺的设备,与海南控股有较强的业务协同效应。

    海南控股相关负责人认为,通过收购华铁应急,公司将进一步打造商贸服务板块优势,注入新的活力,统筹旗下机场板块、区域综合开发板块资源,与公司高空车作业平台、建筑支护板块协同发展,有效增强海南控股的盈利能力。

    此外,海南控股非常重视华铁应急在数字化管理方面的表现。对设备的高效管理是设备租赁行业的核心竞争力,华铁应急目前已经有十几万台设备在手。“如果没有优秀的管理模式和先进的数字化管理能力作为支撑,很难统筹好这些设备。我们经过反复调研和考察,认为华铁应急在数字化赋能上做得非常出色。”海南控股相关负责人向记者解释。

    海南控股认为,双方不论是从战略、管理理念,产业发展赋能以及资源互补上,匹配度都非常高。同时,收购华铁应急这样一家数字化领先的设备租赁龙头企业,也体现了国企在海南自贸港建设中的担当与责任。

    为何卖?

    卖方:更宽赛道 全球发展

    在调研会现场,华铁应急董事长胡丹锋也分享了选择把公司“远嫁”海南的心路历程。

    “2019年,公司提出了未来十年的发展战略,要寻找一条更长、更宽的赛道,成为全球领先的设备运营商。在设备租赁市场,公司计划在未来十年达到管理3000亿元设备资产,打造2500个租赁网点,实现收入1000亿元的目标。”胡丹锋表示。

    走出国门,走向亚洲,成为了华铁应急全球化发展的必经之路。但凭公司现有的实力和资源,这将会是漫长的过程。为提高运营效率,华铁应急自2023年起开始寻找愿意战略投资的大股东。

    “首先,要与公司的发展战略相吻合;其次,最好是央企、省属大国企,拥有较高层级与更多资源;更重要的是,能充分授权,为公司的国际化提供支撑,能为公司业务提供赋能。”胡丹锋描绘出了合作伙伴的画像。

    在此条件下,海南控股出现了。根据国家对海南自贸港的战略定位,海南省正致力于构建“两个总部基地”,即中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地。这一战略构想是海南自贸港建设的核心内容之一,旨在通过一系列优惠政策和有力措施,吸引和促进国内外企业在海南设立总部或区域总部,打造成为企业拓展市场、优化资源配置的重要平台。

    同时,海南控股也向华铁应急抛出了重要“橄榄枝”:海南控股将利用自身AAA级大型国企信用、资源及品牌优势给予华铁应急包括但不限于统筹集团的融资资源,充分发挥集团议价能力,助力华铁应急获得低息贷款等资金,力争协调融资授信金额50亿元以上;并全力支持华铁应急的轻资产战略,依托国企全方位赋能,推动达成100亿元以上的轻资产合作规模。

    战略优势与融资优势精准触及华铁应急未来发展道路上的核心需求。而交出控股权的胡丹锋也并非“功成身退”,交易完成后,仍保留9.01%股份的他将成为公司第二大股东,继续深度参与公司后续的核心决策与日常管理,并许下2024年至2026年净利润总额不低于20亿元的业绩承诺。

    “我们是带着合作、混改的心态,这是一次产业上的并购。希望与海南控股的交融能帮助公司实现从量变到质变,能给所有的投资者带来更高效的回报。我本人会与公司共同成长,我要在华铁应急长期干下去。”胡丹锋在调研现场表示。

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